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1940年,抗日战争进入第三个艰难阶段。八路军和新四军在毛泽东的领导下,英勇抵抗日本侵略者。然而,国民党方面却试图限制共产党的发展,阻碍抗战的进程。新四军挺进纵队攻占苏北据点桥头镇,准备向东进抗日。但在国民党控制区,顽固派建议袭击新四军。挺进纵队司令员孟器宇与国民党代表展开谈判,成功说服了苏鲁皖部第一纵队司令周明哲。