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故事发生在2005年深秋的南山市,一声枪响后,一个健壮男子倒下,拾垃圾的女孩毛毛目睹此景,并发现“死者”尚有微弱的生命迹象。与此同时,南山市警方收到报案,多年外逃的重犯赵波神秘现身,另一边,黑帮公司“霸业”的老板邱兆强因雇佣的杀手失手而焦急。姚晓峰潜入霸业公司,企图枪杀邱兆强,却因突发头疼未能成功。邱兆强绑架毛毛威胁姚晓峰,幸亏艾沫沫及时营救。最终,警方掌握邱兆强的犯罪证据,展开全市搜捕。邱兆强主动投案,要求庭审前保护自己的安全,而刑警队则放出风声,准备将姚晓峰引出,故事的高潮一触即发。