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1937年抗战爆发后，云南青年江昂泰（绰号小刀）因搅黄心上人江美兰与世仇萧家寨少爷萧以恒的婚礼，导致家族械斗并被逐出山寨。随后，小刀带领族人加入国军抗日，却被编入仇人萧以恒的队伍。尽管萧以恒屡次将小刀推向最艰难的战斗，但小刀和族人英勇奋战，矛盾逐渐在战火中消解。然而，小刀对江美兰的执着爱始终是两人之间的障碍，令真正爱他的共产党员沈沛琴心痛。最终，在沈沛琴的影响下，小刀加入中共，二人并肩作战。
