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以1937年“七七事变”后为背景，讲述了中共地下党员江波的英雄事迹。随国民党宣子奇部移驻上海后，江波接受中共敌工部部长赵一青的命令，查清地下电台暴露原因和“高船密谈”的内幕。在淞沪会战爆发时，为消除日特对战局的威胁，江波提出的“刮骨”打击方案被国民党军令部采纳，担任突击队队长。撤退时，他为了掩护何昆送出重要情报，身负重伤。上海沦陷后，江波被派回上海组建秘密情报网，与国民党军统特务何昆不期而遇。
